По оценкам Национальной службы взыскания, объем просроченной задолженности по POS-кредитам (кредиты на товары в торговых сетях) составил 23,2 млрд по итогам первого квартала. Рост просрочки в этом сегменте превысил темпы роста задолженности по всем кредитам физлиц, исключая ипотеку. Покупатели мобильных гаджетов в кредит становятся должниками чаще остальных заемщиков.
По оценкам НСВ объем просроченной задолженности (учитываемый по методике ЦБ РФ) по POS кредитам (point of sale – кредиты в точках продаж) составил 23,2 млрд. рублей по итогам 1 квартала 2014 г. С начала 2014 г. этот показатель вырос на 15% (3 млрд. рублей).
В первом квартале просрочка по POS-кредитам выросла на 1 процентный пункт выше, чем просроченная задолженность по всем остальным кредитам физлиц, исключая ипотечные кредиты – 15% против 14%. За весь 2013 г. просрочка в этом сегменте выросла на 50%, что на 2 процентных пункта выше роста по всему ссудному портфелю без учета ипотеки (48%).
За последние несколько лет темпы роста просрочки в этом сегменте стабильно повышаются. Причиной этому стали изменения кредитного рынка – если раньше большинство кредитов были именно товарными, то сейчас банки делают акцент на наличных и кредитных картах. Таким образом, в POS-сегменте остались в основном кредиты на смартфоны и гаджеты, которые берут зачастую спонтанно. Для покупки более дорогих товаров теперь используются другие кредитные продукты. Все это сказывается на росте просроченной задолженности.
Доля просроченной задолженности в POS-сегменте в первом квартале 2014 г. выросла на 1 процентный пункт, составив 8%. Это вызвано замедлением роста выдачи новых кредитов в 2014 г., участники рынка даже прогнозируют стагнацию кредитного портфеля в сегменте по итогам года.
Генеральный директор Национальной службы взыскания Артур Александрович: По нашим оценкам, по итогам 2014 г. объем просроченной задолженности по POS кредитам может составить 25 млрд. рублей (по методике ЦБ РФ). При этом доля просроченной задолженности составит 8,3%, вырастет она за счет слабой динамики роста портфеля (300 млрд. рублей по итогам года).
Доля POS-кредитов в структуре консолидированного ссудного портфеля по итогам 1 квартала составила 2,8% (290 млрд. рублей).
Аутсорсинг задолженности по POS-кредитам
За первые пять месяцев 2014 г. долговым агентствам было передано 28,25 млрд. рублей долгов первого размещения по POS-кредитам. По оценке НСВ, по итогам года этот показатель вырастет до 77 млрд. рублей, что на 17%, или 11 млрд. рублей больше показателя 2013 г. (66 млрд. рублей). При этом доля POS-кредитов в общей структуре банковской задолженности в работе коллекторов снижается. На 1 июня она составила порядка 14%, и по итогам года останется примерно на том же уровне. За тот же период 2013 г. этот показатель составил 23%. Снижение происходит за счет роста «конкурирующих» продуктов, прежде всего кредитных карт, которые активно теснят POS-кредитование на рынке.
Большая разница между объемами POS-просрочки в работе коллекторов и размером просроченной задолженности по методике ЦБ объясняется тем, что ЦБ учитывает просроченные платежи без учета тела кредита. Коллекторы же получают в работу объем долга целиком, с учетом начисленных процентов и штрафов. Кроме того, нужно учитывать, что на протяжении календарного периода в категорию просроченной попадает объем задолженности, превышающий цифру, которая есть на конец периода, в 2-3 раза (часть задолженности гасится), что также отражается на разнице между официальными цифрами и реальными объемами, которые попадают в работу долговых агентств.
Портрет должника.
Распределение должников по POS-кредитам в работе коллекторов по итогам 1 квартала 2014 г.
Распределение должников по полу носит традиционный характер. И мужчины, и женщины представлены в равных долях, при минимальном преобладании женщин – на них приходится 50,33%.
Возрастные характеристики должников
Характеристики задолженности мужчин и женщин мало отличаются друг от друга за тем исключением, что основная масса должников у мужчин сконцентрирована в возрастной категории от 22 до 35 лет, а у женщин в 36-60.
Интереснее выглядит средняя сумма задолженности. У всех категорий должников она составляет от 20 до 49 тысяч рублей – стоимость смартфона, планшета, ноутбука. Это подтверждает тезис о том, что POS-сегмент переместился в нишу финансирования спонтанных покупок, что говорит о достаточно высоких рисках кредитования в нем.
