Компания Morgan & Stout оценила объем проблемной задолженности на рынке жилищного кредитования, который по итогам 4 месяцев 2012 г. составил 44 млрд. руб., что на 2,1 млрд. руб. больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. В процентном выражении рост составил 5,09 пунктов. При этом необходимо отметить, что по сравнению с началом 2012 г. показатель просроченной задолженности в секторе ипотеки снизился на 2,7%, или на 1,2 млрд. руб. Наиболее оптимистичным выглядит тот факт, что снижение абсолютных показателей просроченной задолженности зафиксировано на фоне пусть и небольшого, но стабильного роста объемов жилищного кредитования.

Доля просроченной задолженности в общей структуре ипотечного кредитного портфеля банковской системы неуклонно снижается. По состоянию на 01.05.2012г. доля просроченной задолженности в общем объеме составила 2,57%, что на 0,58 процентных пунктов ниже аналогичного показателя 2011г. и на 0,22 пункта ниже показателя начала 2012г. Постепенное оздоровление ситуации с просроченными платежами в ипотечном секторе происходит за счет действия совокупности факторов:

• Значительно более низких изначальных рисков за счет более тщательной проверки заемщиков.
• Более высокого уровня ответственности заемщиков, оплативших значительный объем собственных средств в форме первоначального взноса (что практически исключало мошеннические схемы)
• Активных мер госорганов, направленных на смягчение последствий кризиса, а также предложения государственной помощи по реструктуризации проблемных ипотечных кредитов.

В настоящий момент можно говорить о том, что конъюнктура, влияющая на рынок ипотеки, стабилизировалась и ситуация, связанная с динамикой роста проблемной задолженности в секторе, находится под контролем. В 2012г., по оценкам Morgan&Stout, доля просроченной задолженности в секторе жилищного кредитования стабилизируется на уровне 2 – 2,3%.

Однако следует признать, что темпы роста объемов жилищного кредитования отстают от темпов роста рынка розничного кредитования в целом. Если рост объемов розничного кредитования по состоянию на 01.05.2012г. составил 48,7% по сравнению с аналогичной датой 2011 г., то рост жилищного показателя за тот же период – 28,9%.

Низкие темпы роста обусловлены последствиями кризиса, который, с одной стороны, сузил базу платежеспособных ипотечных заемщиков, а с другой – напугал потенциальных заемщиков, которые не рискуют связывать себя долгосрочными обязательствами в условиях слабых прогнозов будущей ситуации. Кроме того, существующий уровень процентного предложения со стороны банков в рамках ипотечных программ также не может быть стимулом для активного роста сектора.

В настоящий момент объем ипотечных долгов, находящихся в работе коллекторских агентств, нельзя назвать значительным. Банки передают просроченные ипотечные кредиты в работу на аутсорсинг в последнюю очередь, что и показывает срок задолженности, передаваемой в работу, – более 2-х лет. Речь идет о должниках, по отношению к которым исчерпан ресурс «шагов навстречу» со стороны банка, и возникает необходимость дополнительных мер по успешному урегулированию долговой ситуации.

Средняя сумма просроченной задолженности по ипотечным кредитам за 2 года, находящимся в работе долговых агентств, составляет 560 тыс. руб. (штрафы, пени, частично – тело кредита, проценты).

Среднестатистический должник по ипотечному кредиту, с которым работает коллекторское агентство, отличается от классического должника – незначительно по возрасту и более значительно – по сумме задолженности. Кроме того, в отдельную группу необходимо выделить крупных должников, оформлявших в кредит большие суммы.

Среднестатистический ипотечный должник:
• Мужчина – 39 лет, женат, образование – высшее. Просроченные платежи – 600 тыс. руб.
• Женщина – 37 лет, замужем, образование – высшее. Просроченные платежи – 518 тыс. руб.