Согласно исследованию компании
Morgan & Stout, по итогам 1 квартала 2012 года просроченная задолженность физических лиц по нецелевым кредитам кредитные карты и кредиты наличными) составила 147 млрд. рублей.
Рост объемов проблемной задолженности в первом квартале 2012 г. составил 3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2011г. В абсолютных показателях рост составил 4 млрд. руб. Важно отметить, что нецелевые кредиты традиционно являются более рисковыми продуктами, нежели автокредитование и ипотека. В этой связи они формируют до 50% от общего объема просроченной задолженности. Если в целом по рынку доля просроченных кредитов к общему портфелю по итогам 2011г. и на начало 2012г. составляет порядка 5%, то доля просроченных нецелевых кредитов к объему портфеля фиксируется на уровне 7,2%. Более высокий показатель можно отметить только в сегменте POS кредитования (8%), однако абсолютные объемные показатели последнего в настоящий момент незначительны и не оказывают большого влияния на общерыночную картину.
Структура объема просроченной задолженности зеркальным образом повторяется в структуре объема передаваемых просроченных долгов в работу коллекторских агентств. Из общего объема банковских долгов, находящихся в работе коллекторских агентств, порядка 100 млрд. рублей – нецелевые просроченные кредиты. Это половина от общего портфеля (200 млрд. руб.), переданного профессиональным долговым агентствам. Также следует учесть, что нецелевые кредиты лидируют среди портфелей, предлагаемых на продажу в рамках договоров цессии. Причем лидерство это можно охарактеризовать как подавляющее, доходящее до 90%. В будущем, с активизацией цессионных предложений в сфере ипотеки и автокредитования, доля кредитов наличными и кредитных карт будет снижаться, но в 2012 г. доля последних не опустится ниже 80%.
Средняя сумма долга по кредитным картам и кредитам наличными, находящимся в работе долговых агентств, составляет 56 тыс. руб. Срок задолженности, на момент передачи коллекторам, составляет более 2 х лет. Срок задолженности, передаваемой в работу, говорит о том, что банковское сообщество по-прежнему использует практику консервации плохих долгов на балансах при тщетных попытках организовать возврат средств собственными силами. И только когда угроза истечения срока исковой давности по кредиту (3 года) становится реальной, следует передача долга коллекторскому агентству. Конечно, постепенно ситуация меняется в лучшую сторону.
Генеральный директор Morgan&Stout Антон Дианов подчеркнул: «Передаваемая коллекторам задолженность «молодеет», фиксируется рост объемов реестров со сроками в диапазоне >30, >60, >90 дней. Это говорит о том, что отношение банковского сообщества касательно эффективности взаимодействия с профессиональными взыскателями претерпело значительные изменения. Однако темпы сокращения сроков передаваемой задолженности пока нельзя признать удовлетворительными, хотя передача долгов на максимально ранней стадии просрочки (от 3 месяцев) гарантирует максимальную норму возврата. Если в настоящий момент коллекторы обеспечивают возврат до 45% по старым долгам, то аналогичный показатель по вновь возникшей задолженности может варьироваться от 70 до 100%».
Среднестатистический должник по нецелевому кредиту несколько отличается от классического – незначительно по возрасту и более значительно – по сумме задолженности.
Мужчина – 37 лет, женат, образование – среднее, среднее специальное. Долг – 73 тыс. руб.
Женщина – 42 года, не замужем, образование – среднее, среднее специальное. Долг – 40 тыс. руб.
