Долги российских автомобилистов перед страховыми компаниями, возникшие за ущерб в дорожно-транспортных происшествиях в 2013 г., выросли на 26%, составив по оценке
«Национальной службой взыскания» 22,1 млрд рублей. По итогам 2014 г. этот показатель вырастет до 27-28 млрд рублей.
Рост объема долгов в 2013 г. вызван рекордными продажами автомобилей в 2012 г. (часть купленных тогда автомобилей попала в ситуацию регресса или суброгации уже в 2013 г.), а также ростом стоимости ремонта и обслуживания (цена нормо часа). Помимо этого, влияние оказало увеличение количества ДТП.
Индикаторы роста автомобильного рынка и динамика количества дорожно-транспортных происшествий традиционно влияют на объем регрессных и суброгационных требований. В 2013 г., по данным Ассоциации Европейского Бизнеса, продажи новых автомобилей составили 2,78 млн. единиц, что на 5,5% (161 342 единицы) меньше, чем в 2012 году. По данным Госавтоинспекции РФ, рост количества ДТП в 2013 г. был незначительным и составил 0,2% по сравнению с 2012 г.
В оценку «Национальной службы взыскания» входят случаи возникновения права требования по страховым выплатам, наступившие в результате дорожно-транспортных происшествий (регрессная и субрагационная задолженность). Речь идет о праве требования, наступившем в результате страховых случаев за определенный календарный период. Данный показатель не включает в себя сумму заявленных, ранее неурегулированных претензий за предыдущие календарные периоды.
Суброгационное требование – это переход к страховой компании, выплатившей страховое возмещение, права требовать компенсацию с лица, ответственного за ущерб. Данное требование относится к ситуации, когда страховка ОСАГО виновного в причинении ущерба не покрыла размера ущерба в ДТП и оплативший его страховщик КАСКО взыскивает разницу с лица или организации, причинившей ущерб. Регрессное требование - это право страховой компании требовать от виновника ДТП возместить ей то, что она потратила на возмещение убытков по ОСАГО пострадавшему.
Рост объема заявленных, но не урегулированных требований в годовом выражении в 2013 г. находился в рамках прогноза, который давала Национальная служба взыскания (не более 23 млрд. рублей по итогам 2013 г.).
По прогнозам «Национальной службы взыскания», объем образовавшихся регрессных и суброгационных претензий по программам ОСАГО и КАСКО по итогам 2014 года сохранит темпы роста 2013 г. и составит порядка 27-28 млрд рублей.
Прогноз по сохранению темпов роста 2013 г. в 2014 году основан на прогнозируемом росте цен на новые автомобили (не менее 10%) в 2014 году при сохранении уровня продаж 2013 г. (прогноз продаж Ассоциации Европейского Бизнеса на 2014 год – 2,73 млн. автомобилей, что немного ниже уровня 2013 года).
Старший вице-президент Национальной службы взыскания Сергей Шпетер: «Динамика роста требований в 2014 г. будет определяться повышением цен на автомобили и их обслуживание. Повышение цен будет определяющим фактором, который, несмотря на низкие темпы роста числа ДТП и снижение объемов продаж новых автомобилей, приведет к увеличению сумм оцененного ущерба в результате ДТП. Сумма неурегулированных требований с учетом прошлых периодов, по нашим оценкам, находится на уровне 13 - 17 млрд рублей.
Географическое распределение возникших требований в разрезе федеральных округов
Лидером стал Центральный федеральный округ, на который пришлось 9,8 млрд рублей заявленных прав требования. За ним следуют Северо-Западный и Уральский ФО с задолженностью в 3,4 млрд рублей. На Сибирский и Южный ФО пришлось 1,8 и 1,7 млрд рублей соответственно. Объем заявленных требований в Приволжской ФО составил 1,3 млрд рублей, в Дальневосточном – 0,4 млрд рублей, а в Северо-Кавказском – 0,3 млрд рублей.
Объем заявленных требований, переданных в работу коллекторских агентств
На 1 января объем заявленных требований, переданных в работу коллекторских агентств, составил порядка 5 млрд рублей. Данная сумма в большей степени включает в себя накопленную задолженность за предыдущие периоды, которую страховщики не смогли успешно урегулировать в короткие сроки, а также заявленные в 2013 году требования. По прогнозам НСВ, по итогам 2014 г. объем переданных в коллекторские агентства неурегулированных требований может составить порядка 7-9 млрд рублей.
При оценке объемов неурегулированных требований, передаваемых в работу долговых агентств, необходимо иметь в виду, что пока большая часть задолженности (до 70%) попадает в работу дочерних, либо аффилированных со страховыми компаниями агентств и юридических компаний. Это объясняется недостаточной практикой досудебного урегулирования страховой задолженности среди независимых коллекторских агентств, очень сложным и затратным с операционной точки зрения процессом.
Характеристики ответчиков по регрессным и суброгационным претензиям, с которыми работают долговые агентства
Для ответчиков мужчин в возрасте моложе 22 лет средняя сумма претензии составляет 9 тыс. рублей при сроке неурегулированности 0,4 года. В возрасте от 22 до 35 лет – 84 тыс рублей при сроке 0,7 года. Срок неурегулированности для мужчин в категориях 36-60 и 60+ составляет 1 год, однако средняя сумма для первых – 120 тыс рублей, а для вторых 78 тыс рублей.
Ответчики женщины моложе 22 лет в среднем должны 11 тыс рублей при сроке 0,3 года, для категории 22-35 эти показатели составляют 80 тыс рублей и 1,7 года. Женщины в возрасте от 36 до 60 лет должны в среднем 145 тыс рублей при сроке неурегулированности 2,5 года. Для категории от 60 лет – 61 тыс рублей на 1,3 года.
